龙8国际✿ღღ★，龙8国际官方网站登录✿ღღ★，long8唯一官方网站登录✿ღღ★。龙8 - long8 (国际)唯一官方网站✿ღღ★，上半年✿ღღ★，半导体行业迎来周期上行✿ღღ★，申万半导体板块实现营业收入3186.09亿元✿ღღ★，同比增长15.54%✿ღღ★；归母净利润241.59亿元retiyishu✿ღღ★，同比增长32.41%✿ღღ★。二季度营收✿ღღ★、净利润均环比显著提升✿ღღ★，销售毛利率✿ღღ★、净利率分别为27.12%和8.33%龙8囯际✿ღღ★，盈利能力持续改善✿ღღ★。板块存货周转天数173.78天✿ღღ★，环比下降✿ღღ★，产业链库存结构逐步优化✿ღღ★。全球半导体销售额3429.1亿美元✿ღღ★，同比增19.21%✿ღღ★；中国市场965亿美元✿ღღ★，同比增10.01%✿ღღ★，行业规模继续扩大retiyishu✿ღღ★。

　　半导体设备环节✿ღღ★，2025年上半年国内晶圆厂建厂潮延续✿ღღ★，多品类设备自主可控进程提速龙8囯际✿ღღ★，板块实现营收389.23亿元✿ღღ★，同比增长30.86%✿ღღ★，归母净利润63.06亿元✿ღღ★，同比增长18.84%✿ღღ★。龙头公司北方华创上半年营收161.42亿元✿ღღ★，净利润32.08亿元✿ღღ★，持续加大研发投入龙8囯际✿ღღ★，专利布局国内领先✿ღღ★；中微公司上半年营收49.61亿元✿ღღ★，净利润7.06亿元✿ღღ★，刻蚀与薄膜设备持续放量龙8囯际✿ღღ★，订单增长显著✿ღღ★，研发占比30.07%✿ღღ★；华海清科营收19.5亿元✿ღღ★，净利润5.05亿元✿ღღ★，CMP市占率✿ღღ★、耗材业务持续扩张✿ღღ★。设备国产替代不断突破✿ღღ★，资本市场重点关注北方华创✿ღღ★、中微公司✿ღღ★、华海清科✿ღღ★、拓荆科技龙8囯际✿ღღ★、长川科技等企业龙8囯际✿ღღ★。

　　半导体材料领域✿ღღ★，内资晶圆厂扩产带动材料消耗✿ღღ★，板块实现营收224.16亿元✿ღღ★，同比增长11.73%✿ღღ★；净利润14.37亿元✿ღღ★，同比增长8.81%✿ღღ★。江丰电子超高纯靶材主业保持增长✿ღღ★，半年营收20.95亿元✿ღღ★，净利润2.53亿元✿ღღ★；鼎龙股份半导体业务占比提升✿ღღ★，CMP抛光垫✿ღღ★、清洗液等细分领域实现突破✿ღღ★，半年营收17.32亿元✿ღღ★，净利润3.11亿元✿ღღ★；雅克科技半年营收42.93亿元✿ღღ★，净利润5.23亿元✿ღღ★，化学材料✿ღღ★、光刻胶等环节加速扩张✿ღღ★。关注鼎龙股份✿ღღ★、江丰电子等细分龙头在下游晶圆厂产能放量中的渗透✿ღღ★。

　　数字芯片板块受AI需求拉动retiyishu✿ღღ★，上半年营收871.29亿元✿ღღ★，同比增长24.72%✿ღღ★；净利润90.5亿元✿ღღ★，同比增长35.52%✿ღღ★。寒武纪营收同比大增4347.82%✿ღღ★，净利润10.38亿元✿ღღ★，AI芯片业务快速放量✿ღღ★；澜起科技营收26.33亿元retiyishu✿ღღ★，净利润11.59亿元✿ღღ★，DDR5接口芯片及服务器平台业务高速增长✿ღღ★；兆易创新✿ღღ★、豪威集团✿ღღ★、海光信息✿ღღ★、乐鑫科技等公司在AI✿ღღ★、物联网✿ღღ★、图像传感✿ღღ★、存储等赛道加快国产替代✿ღღ★。下游智能终端市场需求复苏龙8囯际✿ღღ★，瑞芯微✿ღღ★、恒玄科技✿ღღ★、思特威等企业业绩创新高✿ღღ★。

　　模拟芯片领域✿ღღ★，消费电子✿ღღ★、通信✿ღღ★、汽车✿ღღ★、工业需求回暖✿ღღ★，板块上半年营收245.02亿元✿ღღ★，同比增长13.16%✿ღღ★；净利润5.03亿元✿ღღ★，同比增长280.46%✿ღღ★。圣邦股份半年营收18.19亿元✿ღღ★，净利润2.01亿元✿ღღ★，电源管理与信号链业务表现稳健✿ღღ★；思瑞浦半年营收9.49亿元✿ღღ★，净利润0.66亿元✿ღღ★，市场拓展加速✿ღღ★。行业持续推进去库存和产品结构升级✿ღღ★，圣邦✿ღღ★、纳芯微等企业工业及车规级芯片国产替代进度明显✿ღღ★。

　　封测环节景气度稳步提升✿ღღ★，上半年营收458.64亿元✿ღღ★，同比增长18.73%✿ღღ★；净利润15.42亿元✿ღღ★，同比增长3.5%✿ღღ★。通富微电✿ღღ★、华天科技✿ღღ★、长电科技等公司业绩保持增长✿ღღ★，受益于AI✿ღღ★、智能汽车对先进封装需求提升✿ღღ★。通富微电半年营收130.38亿元✿ღღ★，净利润4.12亿元✿ღღ★，海外市场拓展顺利✿ღღ★。封测市场需求持续增长✿ღღ★，板块盈利能力稳步改善✿ღღ★。

　　集成电路制造方面✿ღღ★，主要晶圆厂产能利用率提高龙8囯际✿ღღ★，上半年营收551.29亿元✿ღღ★，同比增长19.37%✿ღღ★；净利润28.14亿元✿ღღ★，同比增长44.65%✿ღღ★。中芯国际半年营收323.48亿元✿ღღ★，净利润23.01亿元retiyishu✿ღღ★，产能利用率提升✿ღღ★，市场份额持续扩大✿ღღ★。华虹公司营收80.18亿元✿ღღ★，净利润0.74亿元✿ღღ★，特色工艺平台拉动公司成长✿ღღ★，产能利用率达108.3%retiyishu✿ღღ★。国内外主要厂商产能加速释放retiyishu✿ღღ★，行业结构持续优化✿ღღ★。

　　AI与国产替代持续成为核心主线✿ღღ★。半导体设备✿ღღ★、材料✿ღღ★、AI芯片✿ღღ★、存储芯片✿ღღ★、先进封装等板块具备长期配置价值✿ღღ★，可以关注北方华创✿ღღ★、中微公司✿ღღ★、华海清科✿ღღ★、鼎龙股份✿ღღ★、江丰电子✿ღღ★、兆易创新retiyishu✿ღღ★、澜起科技✿ღღ★、佰维存储✿ღღ★、圣邦股份✿ღღ★、思瑞浦✿ღღ★、长电科技✿ღღ★、通富微电✿ღღ★、伟测科技✿ღღ★、乐鑫科技✿ღღ★、恒玄科技✿ღღ★、瑞芯微✿ღღ★、豪威集团✿ღღ★、思特威✿ღღ★、海光信息✿ღღ★、中芯国际等20家细分龙头企业✿ღღ★。